Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург берется за новое произведение. Среди его персонажей возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца.
