В конце пятнадцатого столетия, на востоке Европы, князь Влад Второй находит смысл существования в своей супруге, княгине Елизавете. Вынужденный отправиться на войну, чтобы противостоять османскому вторжению, он в молитвах просит не о победе, а лишь о том, чтобы его возлюбленная осталась жива. Мольбы не были услышаны — Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от веры.
Четыре столетия спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. Почти в это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где князь Влад делится с ним повестью о давней, печальной любви.
